SIGNADILE conseille A&B COUTURE dans le cadre de l’acquisition de BERTAN

Le cabinet de conseil en fusions-acquisitions 100 % acquéreur, Signadile, a accompagné A&B Couture, groupe de confection de prêt-à-porter à façon et son dirigeant Tristan Henner, dans l’acquisition de 51% des titres de Bertan.

Le Groupe A&B Couture, situé en Vendée, est spécialisé dans la confection de prêt-à-porter féminin à façon, au service des plus grands noms de la mode. Ce savoir-faire d’exception repose sur 400 collaborateurs du groupe, répartis au sein de six ateliers de confection (AM Façons, Auvinet, Baizet, Belles Roches Couture, Manoukian et SCT) ainsi que de deux bureaux d’études (Mode Création et
Manoukian-BE). Les ateliers sont labellisés « Entreprises du Patrimoine Vivant » (E.P.V.). Fondée en 1965 et implantée en Italie, la société Bertan est spécialisée dans la confection de vêtements en maille haut de gamme, pour le prêt-à-porter et la collection. Elle collabore notamment avec des maisons de luxe italiennes et internationales.

Cette acquisition permet à A&B Couture de compléter son savoir-faire avec celui de Bertan, notamment sur le segment de la maille, jusqu’alors absent de son activité. L’implantation de Bertan en Italie contribue également à renforcer les échanges de savoir-faire entre deux territoires emblématiques du luxe. L’acquisition a été menée auprès d’un pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (Helia Conseil), BNP Paribas, CIC Ouest ainsi que de Bpifrance. Elle a également été réalisée avec la participation d’InnovaFonds, de BPI Invest et de BNP Développement, en qualité de partenaires financiers.

Dans le cadre de cette opération stratégique, porteuse de fortes synergies et de perspectives de croissance significatives pour les deux structures, Signadile, cabinet de conseil en M&A exclusivement dédié aux acquéreurs, a conseillé A&B Couture et son dirigeant Tristan Henner. L’accompagnement a été assuré par Olivier Larrat, Robin Laffoucrière et Ewan Delacôte, pour les aspects M&A.