SIGNADILE conseil d’A&B COUTURE dans le cadre de l’acquisition de BELLES ROCHES COUTURE

Le cabinet de conseil M&A 100% acquéreur Signadile, a conseillé A&B Couture, groupe de confection de prêt-à-porter à façon haute-couture et son dirigeant Tristan Henner, dans le cadre de l’acquisition de Belles Roches Couture, société positionnée sur le même segment.

Le Groupe A&B Couture, situé en Vendée, est spécialisé dans la confection de prêt-à-porter féminin à façon haute-couture, au service des plus grands noms de la mode. Le groupe emploie plus de 300 personnes réparties maintenant sur quatre ateliers, Auvinet, AM Façons, Baizet, Belles Roches et d’un bureau d’études, Mode Création. L’opération fait suite au build-up réalisé en 2020 sur la société Mode Création, dans le cadre d’une opération déjà accompagnée par Signadile. Les ateliers d’A&B Couture sont labellisées « Entreprises du Patrimoine Vivant », et ils bénéficient de la certification « Global organic textile standard (GOTS) » (certification par Ecocert).

Également implantée en Vendée et exerçant sur le même positionnement qu’A&B Couture, la société Belles Roches Couture est composée d’un atelier de confection et un bureau de prototypage. Belles Roches Couture exerce depuis plus de 20 ans pour les plus grands noms de la mode et du luxe. La double proximité, à la fois géographique et sectorielle, d’A&B Couture et Belles Roches Couture, permettra aux deux entités d’enrichir leurs savoir-faire d’excellence et de créer des synergies qui bénéficieront à leurs clients.

Tristan Henner se réjouit de cette acquisition, « Pour répondre aux attentes croissantes de nos clients, il nous fallait développer notre capacité de production tout en s’inscrivant dans l’expertise d’excellence d’A&B Couture. Belles Roches Couture est parfaitement dans cette stratégie. Les entreprises partagent le même savoir-faire et les mêmes valeurs d’entreprise et de management. L’enjeu du groupe A&B Couture est de construire un service Made in France qui répond à la pérennisation des savoir-faire, au développement des capacités de production et à la conformité environnementale et sociale ».

A&B Couture, détenu par Tristan Henner et son partenaire financier, depuis 2018, acquiert 100% des titres de Belles Roches Couture, dans le cadre de cette seconde opération de build-up, financée par un apport en fonds propres d’A&B Couture et par la levée d’une dette bancaire. L’acquisition a été menée auprès d’un pool bancaire composé de la BNP Paribas, de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire, du Crédit Industriel et Commercial Ouest et de Bpifrance.

Dans le cadre de cette opération structurante, qui donnera les moyens à A&B Couture d’accélérer sa stratégie d’acquisitions, le cabinet de conseil M&A 100% côté acquéreur, Signadile a conseillé A&B Couture et son dirigeant, Tristan Henner, avec une équipe emmenée par Olivier Larrat, associé, accompagné de Robin Laffoucrière, pour les aspects M&A, et d’Anne-France Grumel pour la partie conseil.