SIGNADILE conseille EXITIS dans le cadre de l’acquisition de SALAMANDRE

Le cabinet de conseille en fusions-acquisitions 100 % acquéreur, Signadile, a accompagné EXITIS, bureau d’études spécialisé dans la prévention et la gestion de la sécurité incendie, ainsi que son dirigeant Guilhem Tosi, dans l’acquisition de Salamandre.

Cette opération permet à EXITIS de consolider son positionnement en intégrant un acteur historique et reconnu dans le conseil en prévention, sécurité et gestion des risques. Fort de près de 20 ans d’expertise réglementaire et technique, EXITIS s’est spécialisé dans l’accompagnement de ses clients pour la mise en conformité de leurs bâtiments, en proposant deux types de missions complémentaires : la Responsabilité Unique de Sécurité (RUS), cœur de métier, et l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) ainsi que la Coordination de Système de Sécurité Incendie (CSSI). La Société s’appuie sur l’expertise opérationnelle et réglementaire de ses 15 collaborateurs rattachés à deux implantations, Tours et Marseille, et répartis sur tout le territoire, lui permettant de couvrir l’ensemble du territoire métropolitain et de renforcer sa réactivité et sa proximité client.

Basée à Marseille, Salamandre bénéficie de 28 années d’expérience dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la gestion des risques. Reconnue pour son savoir-faire auprès des acteurs institutionnels et privés, grâce à une approche sur mesure et une équipe de 7 collaborateurs expérimentés. Elle accompagne principalement des exploitants d’établissements recevant du public (ERP), des syndics de copropriété, des industriels et des organismes publics. Depuis la reprise d’EXITIS en 2025 par Guilhem Tosi, aux côtés de ses partenaires financiers Carvest et UI Investissement, l’acquisition de 100 % du capital de Salamandre constitue la première opération de croissance externe réalisée par le groupe. La transaction a été financée par un apport en fonds propres d’EXITIS, la mise en place d’une dette bancaire ainsi que la souscription d’obligations convertibles par les actionnaires. L’acquisition a été menée auprès d’un pool bancaire composé de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, banque historique de Salamandre, et Bpifrance.

Dans le cadre de cette opération stratégique, porteuse de fortes synergies et de perspectives de croissance significatives pour les deux structures, Signadile, cabinet de conseil en M&A exclusivement dédié aux acquéreurs, a conseillé EXITIS et son dirigeant Guilhem Tosi. L’accompagnement a été assuré par Olivier Larrat, associé et Ewan Delacôte, pour les aspects M&A, et d’Anne-France Grumel pour la partie conseil.